Résumé : Peter Pan n’est pas mort après l’échange de corps avec Henry. Il a jeté le Sort Noir, tous les habitants de Storybrooke ont perdu la mémoire. Seul Rumplestiltskin a encore ses souvenirs. Conscient que seul un baiser peut rompre le sort, il n’a plus d’autre choix que d’inciter Regina Mills et Emma Swan à se rapprocher et ce, même si dans cette réalité Emma est mariée à Neal depuis toujours.